Operação inédita será dividida em duas séries e visa financiar atividades de formação e conservação de florestas
Suzano aprova emissão de CPR-F de R$ 2,5 bilhões para financiar expansão e conservação florestal.
Entenda a emissão de CPR-F aprovada pela Suzano
A Suzano anunciou a aprovação da emissão de CPR-F no valor de R$ 2,5 bilhões, dividida em duas séries distintas. Esta emissão de CPR-F representa uma iniciativa significativa da empresa para captar recursos que serão destinados integralmente à formação e exploração de florestas homogêneas, além da conservação de áreas de florestas nativas. A operação, direcionada a investidores profissionais, busca fortalecer o compromisso da Suzano com a sustentabilidade e o manejo florestal responsável.
Detalhes das duas séries da emissão de CPR-F
A primeira série da emissão poderá alcançar até 1,5 milhão de títulos, totalizando R$ 1,5 bilhão. A remuneração será atrelada à maior taxa entre o Tesouro IPCA+ com vencimento em dez anos, acrescido de uma taxa negativa de 0,6% ao ano, ou um percentual a ser definido no processo de oferta. Já a segunda série terá no mínimo 1 milhão de títulos, no valor de R$ 1 bilhão, com remuneração vinculada à maior taxa entre o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2040, acrescido de uma taxa negativa de 0,55% ao ano, ou percentual a ser definido no bookbuilding.
Papel da Vórtx na emissão e detalhes do processo
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente representante dos titulares das CPR-Fs. A alocação entre as duas séries será definida conforme a demanda dos investidores, utilizando um sistema de vasos comunicantes. O processo de oferta será público, direcionado a investidores profissionais, e envolverá um procedimento de bookbuilding para avaliar o interesse do mercado e definir a quantidade de títulos para cada série.
Impactos esperados para a Suzano e o setor de papel e celulose
Com esta emissão de CPR-F, a Suzano reforça sua estratégia de sustentabilidade e investimento em ativos florestais, essenciais para a sua cadeia produtiva. Os recursos captados permitirão ampliar a formação de florestas homogêneas e fortalecer a conservação das florestas nativas, o que pode contribuir para a redução de impactos ambientais e alinhamento com metas de responsabilidade socioambiental. Além disso, a operação amplia as opções de financiamento da empresa, diversificando suas fontes de capital.
Contexto do mercado de títulos agrícolas e sustentabilidade
A emissão de CPR-Fs tem ganhado relevância como instrumento financeiro para o setor agroindustrial, especialmente em iniciativas que envolvem sustentabilidade. Ao vincular recursos captados a projetos florestais, a Suzano se posiciona em um mercado crescente de investimentos responsáveis, que valorizam práticas ambientais e sociais. Essa operação evidencia a convergência entre o mercado financeiro e as demandas por conservação ambiental, criando um modelo replicável para outras empresas do setor.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
